Evercore ISI, NVIDIA sistem tedarik rolünün ortasında Amphenol’ün yapay zeka patlama potansiyelini gözlüyor
Çarşamba günü Evercore ISI, Amphenol Corporation (NYSE:APH) hisseleri için Outperform notunu 125,00 $ sabit fiyat hedefiyle yineledi.
Firmanın analizi, Amphenol’ün yakın zamanda tanıtılan NVDA NVL72 sistemi için kilit bir tedarikçi olduğunu ve bunun şirketin yapay zeka (AI) gelirini mevcut 500 milyon doların ötesinde önemli ölçüde artırabileceğini öne sürüyor. Amphenol’ün bakır kablolar ve ara bağlantılar da dahil olmak üzere ürünlerinin sistem başına 100.000 ila 120.000 dolar arasında katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
Firmanın değerlendirmesi, Amphenol’ün yapay zeka sunucuları ve ağ iletişimi için gelişmiş ve verimli konektörler sunarak yapay zeka çözümlerine yapılan artan yatırımdan yararlanmak için uygun bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Pazar liderliği ve benzersiz ürün teklifleri ile Amphenol’ün bu sektörde üstünlük sağlaması bekleniyor. Geleneksel sunuculara göre 1,5 kat daha fazla içerik gerektiren yapay zeka sunucularının içeriğinin %20’yi aşan bir yıllık bileşik büyüme oranında (CAGR) büyümesi bekleniyor.
NVDA NVL72’nin GB200 NVL72 raf ölçekli GPU bilgi işlem çözümü için iki milden fazla bakır kablo kullanması, Amphenol için önemli bir gelir fırsatı sunuyor. Ön hesaplamalara dayanan projeksiyonlar, 2026 takvim yılına kadar bu sistemin Amphenol’e yaklaşık 700 milyon dolar gelir ve 0,23 dolar hisse başına kazanç (EPS) sağlayabileceğini ve uzun vadede 1,0 milyar dolar gelir ve 0,30 dolar EPS’yi aşma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
Bu rakamların arkasındaki varsayımlar, 2026 yılında NVDA’nın 127 milyar dolarlık veri merkezi segmenti gelirinin %30’unu oluşturan ve sistem başına ortalama satış fiyatı yaklaşık 3,5 milyon dolar olan tahmini 11.000 GB200 NVL72 ünitesinin satılmasını içermektedir. Buna ek olarak, birim başına 11.000 feet bakır kablolama gerektiğinden, toplam bakır fırsatı 1,2 milyar dolar değerindedir ve Amphenol bunun %60’ını alarak 700 milyon dolarlık BT/Datacomm geliri elde edebilir. Bu da %25’lik bir marj artışı ve 0,23 dolarlık bir EPS katkısı ile sonuçlanacaktır.
Evercore ISI, bu tahminin satılan birim sayısına ve Amphenol’un NVL72 sistemindeki bakır kablolama için pazar payına büyük ölçüde bağlı olduğunu belirtiyor. Firma, oyundaki değişkenleri kabul etmekle birlikte, yapay zeka sektörünü Amphenol’un uzun vadede büyümesi için önemli bir itici güç olarak görüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Amphenol Corporation’ın (NYSE:APH) yapay zeka çözümlerini güçlendirmedeki rolü, Evercore ISI tarafından Outperform notu ve 125 $ fiyat hedefiyle kabul edildi. Amphenol’ün finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro’nun bazı gerçek zamanlı verilerine göz atalım. Şirket 67,82 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve 12 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedarlarına güçlü bir bağlılık gösterdi. F/K oranı 34,94 olan hisse senedi, yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da yatırımcıların gelecekte önemli bir kazanç artışı bekleyebileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Amphenol’ün Elektronik Ekipman, Aletler ve Bileşenler sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak statüsünü ve finansal istikrarı ve hissedar dostu bir yaklaşımı yansıtan 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme yeteneğini vurgulamaktadır. Şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Son üç ayda hisse senedi %19,15 oranında güçlü bir getiri sağlarken, altı aylık fiyat toplam getirisi %38,16 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, şirketin güçlü performansını ve yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini göstermektedir.
Amphenol’ün beklentilerini daha derinlemesine incelemek ve ek InvestingPro İpuçları keşfetmek isteyen yatırımcılara https://www.investing.com/pro/APH adresini ziyaret etmeleri önerilir. Orada, yatırımınız hakkında bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilecek 17 ipucu daha bulacaksınız. Yatırım stratejinizi değerli bilgilerle zenginleştirecek InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabileceğinizi unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
